管理人のべぎやすです。
今回は、営業日報をエクセルで作成するソフト「Excel Form 営業日報」、のご紹介です。
管理人は営業をやったことはないんですが、営業日報を提出するのが大変だというのはなんとなくわかります。
真面目に仕事をしているほど、日報に記載することが多くなるし、そもそも日報を書いているヒマがない。
義務付けられているからとはいえ、日報を完璧に提出していたら身がもたないんじゃないかと思ってましたね～
それに提出する本人もそうですが、それを読まなければいけない中間管理職はどれだけ大変だろうと思いますね。
かとって、じゃあ営業日報やめるのかと言われたら、それはいくらなんでも、ということになります。
営業日報がキチンと記録として残らなかったら会社が何をしているのかが分からなくなりますから。
現場管理の最前線ですからね。
いずれにしても、こういう書類作成作業はできるだけ軽減しないといけない。
管理する立場から言うと、営業日報を書くことで仕事をしたような気分になられても困るわけで。
社内の書類作成なんて経費がかかるだけで何も利益を生み出しませんからね。
では何かいい方法があるのか？
ということで。
この記事では、営業日報をエクセルで作成するソフト「Excel Form 営業日報」、を紹介したいと思います。
営業日報をエクセルで作成するソフト「Excel Form 営業日報」で負担軽減！
この「Excel Form 営業日報」を使えば、営業員が日報を書くときの負担が軽減できるそうです。
具体的に何が出来るのかは以下の通り。
＝＝ここから＝＝
Microsoft Excelのユーザーフォームを利用した営業日報ソフトです。
《主な機能》
□ 営業日報を簡単操作で入力できます。
□ 営業日報を入力するだけで、営業日報・営業月報・顧客履歴表等が印刷出来ます。
□ 予定を入力すると、週予定表・月予定表が印刷出来ます。
□ カレンダへ日報が入力されている日には「○」、予定のみが入力されている日には「△」が表示 されるので、入力状況が一目で分かります。
□ カレンダの表示開始曜日を日曜日/月曜日に切替可能です。
《メニュー構成》
・営業日報入力
・週予定表
・月予定表
・営業日報
・営業月報
・受注月報
・営業報告書
・顧客履歴表
＝＝ここまで＝＝
ということだそうです。
営業日報の入力がエクセルでできて、そのデータは営業月報、顧客履歴表にも反映される様になるということです。
無駄な転記が減るわけですね。
何度も入力しなくていいと言うのは相当メリットだと思います。
このソフト、無料なのでとりあえず使ってみると言うのはありでしょうね。
管理人のまとめ
今回は、営業日報をエクセルで作成するソフト「Excel Form 営業日報」の紹介でした。
管理人は営業員をやったことはありませんが、日報が重要だということは分かっています。
これがないと営業活動の内容が分からなくなりますから。
だからできるだけ書類作成の負担を減らすべきでしょう。
もちろん、現状でも同じようなソフトを使っていてうまく行っているなら変更する必要はないです。
変更して現場が混乱したら何してるか分かりませんから。
ただ、現在のやり方がどうもうまくいかないというなら検討してもいいと思います。
それでも、試験的にやってみてうまくいくなら使う、うまくいかないならやめるということは考えないといけません。
無理やり導入してかえって営業員の負担が増えたら本末転倒ですから。
そのあたりのことを十分考えた上でうまく使ってほしいと思います。
ぜひ、営業日報をエクセルで作成するソフト「Excel Form 営業日報」、有効活用して下さいね！
●興味がある方はこちらのページから内容を確認して下さい。
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