管理人のべぎやすです。
今回は、顧客情報を管理するソフト「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」のご紹介です。
管理人は営業やったことないので顧客管理をしたことはありません。
取引をした相手、という意味ではサンプルの紹介などされたことがありますので、そういう意味ではやるべきだったんでしょうけど、数がせいぜい数十社程度なのでほぼ覚えられたんですよね。
今では無理ですけど。
しかし、業態にもよりますが、一人で担当しているのが数百社、という人もいるわけですよね。
半年に一回とかそういう頻度の場合もありますけど。
こういうのは本当に管理が大変。
毎月取引があるところなら覚えてしまえるでしょうけど、久しぶりに見たとか言う場合はすでに以前の履歴も忘れていたりしますから。
慣れている人は手帳とかでアナログ的に工夫して対応するんでしょうが、今ならもうちょっとマシな管理方法があるでしょう。
ということで。
この記事では、顧客情報を管理するソフト「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」を紹介したいと思います。
顧客情報を管理するソフト「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」で顧客管理！
この「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」を使えば顧客管理が楽になります。
具体的に何が出来るのかは以下の通り。
＝＝ここから＝＝
Microsoft Access版の顧客管理ソフトです。
<機能紹介>
【顧客情報管理】
顧客情報の登録、管理が出来ます。50音、電話番号、住所、郵便番号など複数の条件で検索、一括メール送信、エクセル出力・インポートをすることが可能です。
各レコードをダブルクリックすると、詳細画面へ移動します。
【対応履歴管理】
顧客からの伝言、問合せ、クレーム、メール、などの対応履歴、予定情報を登録、管理、また、対応履歴の一覧画面、未完了の予定情報を一覧画面で参照することが出来ます。
対応分類項目は、マスタ画面から自由に追加、編集可能です。
【項目追加、カスタマイズ】
業務に合わせて、顧客詳細画面に50個の項目名、データ型を自由に設定し、使わない項目は非表示に出来ます。
【変更履歴一覧】
顧客情報を新規追加、変更、削除した場合の変更日時、変更項目の変更履歴を管理することができます。
【フェーズ、ステータス管理】
営業プロセスの管理として、フェーズ、ステータスを入力出来ます。フェーズ、ステータスマスタから自由に追加、編集可能です。
一覧画面から、各フェーズ、ステータスを条件設定して検索することが出来ます。
【ネットワーク対応/担当者管理】
データファイルを共有フォルダに保存することで、複数のパソコンから同時に入力・検索・閲覧できるようになります。情報を共有出来るので今まで専任の担当者しかできなかった業務が分散でき、仕事の効率が上がります。推奨50台
担当者毎にシステム権限、変更権限を設定することにより、システム管理者(マスタ変更)、データ変更者、データ閲覧者に分けて管理することが可能です。
※評価版は、登録数が30件までの制限があります。
＝＝ここまで＝＝
ということだそうです。
この評価版は、登録できるのが30名まで。
それ以上はライセンス購入が必要なようですね。
ただ、現在顧客管理に困っているのなら、まずは無料でお試ししてみても良いんじゃないでしょうか。
管理人のまとめ
今回は、顧客情報を管理するソフト「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」の紹介でした。
管理人は顧客管理情報は、ただ単純に取引数量を記録しておくだけというようなことではダメなんだろうと思います。
本来であれば、その発注の背景まで管理しておく必要があるのかなと。
いわゆる裏事情を把握しておく。
先方の使用用途まで確認した上で、こちらの発注予想を立てなければすぐに生産予定が狂ってしまいますから。
突発的な発注と予定された発注では対応が全く違いますからね。
そういうことを明確に管理できるようにしておけば円滑な業務ができるのだろうと思います。
いずれにしても顧客の現状をよく把握しておくことですよね。
ぜひ、顧客情報を管理するソフト「ACCESS 顧客・営業管理システム【評価版】」を有効利用して下さいね！
●興味がある方はこちらのページから内容を確認して下さい。
（参考）
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