管理人のべぎやすです。
今回は、営業日報をアクセスで作成するソフト「Access DE 営業日報 EX」のご紹介です。
管理人は営業員をやったことないんですが。
日報が重要だというのはよく分かります。
特に現場で働いている人の日報はとても貴重なもの。
管理人は工場の製造現場でスタッフとして働いたことがありますが、そこの操業日報は無くてはならないものでした。
色んな日報がありますが何よりも重要でしたね～
営業だったらそれに当たるのが営業日報になるのでしょう。
顧客を訪問していったい何を話したのか。
どんな情報が得られたのか。
そういうことを共有することでビジネスチャンスが広がっていく。
うまく使いこなせる稼働はというのはあるものの、そういうデータがストックされていれば見る人が見れば活用できるはず。
問題はそういう貴重なデータが集積されてストックされて閲覧できるようになっているかどうか。
個人の頭にしまい込まれていたのでは活用されることもない。
だからシステムで共有すべきかなと。
ということで。
この記事では、営業日報をアクセスで作成するソフト「Access DE 営業日報 EX」を紹介したいと思います。
営業日報をアクセスで作成するソフト「Access DE 営業日報 EX」でキチンとした管理を！
この「Access DE 営業日報 EX」を使えば、営業活動の管理がやりやすくなります。
具体的に何が出来るのかは以下の通り。
＝＝ここから＝＝
Microsoft Accessで作成した営業日報ソフトです。
《主な機能》
□ 簡単操作で営業日報を管理。
□ 予定の入力もできるので予定も管理できます。
□ 営業マンごとの月間受注目標金額の設定および達成率が把握できます。
□ 営業日報を入力するだけで、営業月報・目標対実績推移表・目標対実績グラフ等が作成できます。
営業会議用資料にも最適です。
□ 営業活動内容の詳細入力(件名・相手担当・開始終了時刻・内容)も出来るので議事録的な入力も可能です。
《メニュー構成》
■営業日報
・営業日報入力
・営業日報
・営業月報
・営業予定表
・予定一覧表
・日報履歴一覧表
・受注一覧表
・受注集計表(顧客別/顧客分類別/担当者別/部門別)
・受注推移表(顧客別/顧客分類別/担当者別/部門別)
・受注構成グラフ(顧客分類別/顧客別/担当者別/部門別)
・目標対実績推移表
・目標対実績グラフ
・活動回数表
・交通費申請書
・交通費集計表
・日報CSV出力
・日報データ取込
■顧客情報
・顧客入力
・顧客台帳
・顧客一覧表
・宛名ラベル
・営業履歴表
・顧客CSV出力
＝＝ここまで＝＝
ということだそうです。
アクセスでだいたいの営業活動の管理が出来るということですね。
エクセルでも似たようなことは出来ますので、これはその会社で使いやすい方を使えばいいと思います。
管理人のまとめ
今回は、営業日報をアクセスで作成するソフト「Access DE 営業日報 EX」、の紹介でした。
管理人は営業をやったことはありませんが、日報を書くのは大変だと思います。
読む方も大変ですけどね～
今ではネットがありますから、いちいち会社に戻って紙の日報を書く必要もなくなりました。
ユーザーを訪問した帰りのちょっとした時間で日報を上げられますから。
ただし、こういうシステムについては必要だと分かっていてもこれまでやってこなかったことの場合は必ず反発があります。
試験期間を設けずにいきなり強制するのは良くないでしょう。
このソフトは無料ですから、そのあたりの試験期間も十分時間を掛けることが出来ますよね。
初期投資がいらないわけですから。
社内を混乱させないためにはこういうことがとても重要です。
導入を焦らないように。
ぜひ、営業日報をアクセスで作成するソフト「Access DE 営業日報 EX」、有効活用して下さいね！
●興味がある方はこちらのページから内容を確認して下さい。
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