顧客の履歴を管理！商談君Originalで電話窓口対応も

stevepb / Pixabay

管理人のべぎやすです。

今回は、顧客の履歴を管理する無料ソフト「履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】」のご紹介です。

管理人は、大昔にクレジットカード会社でバイトをしたことがあります。

もう30年以上前の話です。

バイト内容は督促係。

引き落としが出来なかった顧客に対して、電話をかけて「お金を返して下さい」という仕事。

これ、本当に精神がおかしくなりますね。

人間不信になるというか。

正直、ろくなものではありませんでした。

学生のバイトとは言うものの、相手はそんなこと関係ないですから、「払えないものは払えない」的な対応の人も多かったし。

今のように携帯がないですから、家やオフィスに電話をするわけで、お互いにこんなに嫌な電話はなかったと思います。

今なら、連絡手段が色々あって、電話も、スマホも、メールもLINEも、チャットワークも、スカイプも、まあ色々あるわけです。

しかし、昔はせいぜい電話と郵便でしたから、捕まらない人は本当に捕まらない。

本気で借金から逃げる人もいましたし。

そこで重要だったのは電話対応履歴。

これが引き継がれていなかったらまずいわけです。

たとえば。

子供の借金を親が返済しているというケースがありました。

その人は、どういうわけか毎月1ヶ月遅れで入金するんです。

しかし、その入金が遅れることはない。

事情はよく分かりませんが、そういう人は無理に督促する必要はないわけです。

こういうことは引き継いでおかないと無駄に電話をして互いに嫌な思いをすることになる。

これはまあ良いほうですが、もっと面倒なパターンがありました。

ややこしかったのは、離婚した夫の名義で妻が借金をしていてたというパターン。

これはややこしいですよね。

キチンと引き継がれていないと、名義人の夫の方に電話しますから。

それで電話すると、「なんやそれ」となるわけです。

そのあと、事情を聞いて元奥さんに連絡するんですよね。

当時もコンピュータに履歴は出ていましたがそれは返済履歴だけで、対応履歴は入力されていませんでした。

まあ、パソコンはPC-9801が全盛の時代ですから、そんな管理したくても出来なかったわけです。

管理人のバイトの話はこんな感じなんですが、これは今でも起こる話。

コールセンターなんかだったら、顧客対応履歴を残しておかないと、この客はどういう客かが分からない。

細かい対応ができないということですね。

コールセンターでなくても、電話対応履歴は重要ですから記録しておきたいわけです。

そんなソフトが有るのか？ということで出てきたのが、履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】。

ということで。

この記事では、顧客の履歴を管理する無料ソフト「履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】」を紹介したいと思います。

顧客の履歴を管理する無料ソフト「履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】」で電話窓口履歴も管理！
1. 管理人のまとめ

顧客の履歴を管理する無料ソフト「履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】」で電話窓口履歴も管理！

この「履歴・案件・顧客管理データベース【商談君Original】」を導入すれば、顧客の履歴管理がきめ細かく出来るようになります。

具体的に何が出来るのかは以下の通り。

＝＝ここから＝＝

コールセンターで実際に使用されているAccess顧客管理ソフトを汎用的に改修したデータベースです。
新規顧客登録や対応履歴入力、Excelファイルからの顧客リストインポートができます。
操作に必要な項目は全てフォーム化してあり、Access独自のメニューを触れずに使える為、Officeソフトである事を意識せずに操作できます。

Accessをお持ちでない方はMicrosoftホームページから、ランタイム版を入手いただけます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39358

■主な機能
お客様の問合せ履歴や、社員の対応履歴を保存でます。
エクセルで作成したお客様リストを、まとめてインポートできます。
自分の担当顧客のみを自動抽出します。
次回対応日の設定と自動表示ができます。
企業情報に対して何件でも所属ご担当者を追加できます。
所属ご担当者毎に、電話,FAX,Mail,部署,役職,所在地,対応可否,その他の情報を登録できます。
対応が終わったお客様を継続して同じ社員が担当するか、都度担当を放棄するかを設定できます。
対応結果フラグを自由に作成できます。
多数の顧客リストを、まとめて別社員へと担当替えを行えます。
対応履歴の一部のキーワードから顧客を検索できます。
社員毎の対応件数や結果のサマリを表示できます。
宛名ラベルの印刷をまとめて行えます。
顧客情報や対応履歴データをエクセルファイルで出力できます。

■内容物
商談君 Original本体 32bit用(Accessファイル)
商談君Originalについて(txt)
商談君スタートアップガイド(PDF)
インポート用サンプルデータ(Excel)
管理表(Excel)

■取り扱い種別
本プログラムはフリーソフトです。
個人利用、商用利用ともに無料でお使いいただけます。

・フリーソフト利用規約
https://adbaiz.com/img/user-policy.pdf

■動作環境
対応OS:windows 7 以上
officeソフト:Microsoft Access2010以上の単体もしくは、Access2010以上が含まれるofficeパッケージ

■インストール・アンインストール方法
インストールの必要はありません。ファイルをお好きな場所へ展開しお使いください。
不要になった場合はファイルを削除するだけです。アンインストールの必要はございません。

■作者への連絡先
・バグのご連絡等は、お問い合わせフォームをご利用ください。
https://adbaiz.com

＝＝ここまで＝＝

ということだそうです。

このソフトはアクセスで動作しますから、アクセスが必要です。

必要に応じてマイクロソフトのホームページからランタイム版をダウロードして下さいということですね。

このソフト無料ですが相当多機能。

上手く使えれば電話窓口での顧客管理もやりやすくなるでしょう。